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狼队老板是中国人吗:網易有道遞交赴美IPO招股書 擬融資3億美元以上

狼队对曼联 www.wnylwu.com.cn 2019-10-02 13:47 東方財富網

  網易有道遞交赴美IPO招股書:擬融資3億美元以上,將成網易旗下首個獨立上市公司

  今日凌晨2點20分,網易有道正式向SEC遞交赴美IPO招股書。如果上市成功,網易有道將成為網易旗下第一個獨立上市的公司。

  據招股書披露,有道擬在紐交所融資最多3億美元,股票代碼為“DAO”,承銷商包括花旗集團、摩根士丹利、中金公司、瑞士信貸、匯豐銀行。

  今年上半年,有道營收為5.485億元(同比增長67.7%),凈虧損1.68億元(去年同期凈虧損8280萬元)。2018年全年,有道總營收為7.316億元,凈虧損2.09億元。

  網易有道遞交赴美IPO招股書:擬融資3億美元以上,將成網易旗下首個獨立上市公司

  網易有道股權架構

  IPO前,控股股東為網易,持有66.2%股權。網易創始人丁磊持有30.1%股權,網易有道CEO周楓持股20.6%,網易有道副總裁吳迎暉持股1.9%。

  在此次IPO發行同時,有道還同步進行私募配售。網易最大機構股東Orbis基金,承諾購買1.25億美元的A類普通股。

  本次募資將主要用于四個方面:進一步投資技術和產品開發、品牌和營銷工作、擴大用戶群、滿足公司的運營資金。

  主營收來自智能學習和有道精品課,上半年K12付費用戶增長80%

  從招股書披露的營收構成來看,智能學習貢獻57%的收入,其次是廣告收入。智能學習又包括有道精品課為主的在線課程(占比78%)、智能設備的銷售、其他學習產品和服務。

  其中,有道精品課今年上半年注冊用戶121萬,付費用戶33.8萬,轉化率2.8%。其中K12付費用戶10.5萬,同比增長80.8%。

  2018年全年注冊用戶214萬,付費用戶64.3萬,轉化率3%。其中K12付費用戶12.6萬,同比增長34.8%。雙師直播最大的班有6000名學生參加,整體退費率為3.5%。

  從每名付費學生貢獻來看,由2017年的363元上漲至2018年的559元,進而上漲至今年上半年的751元,同比增長47.8%。

  上市之前,網易有道近兩年的融資及業務動作加快:

  去年4月,網易有道宣布完成首輪戰略融資,由清華控股旗下的慕華投資領投,聯想控股旗下的君聯資本參投,投后估值達11.2億美元;

  今年3月,有道與杭州網易教育事業部進行了整合,網易云課堂、卡搭編程、中國大學MOOC等原杭州教育事業部的產品與有道詞典、有道翻譯官等并列在學習Apps范疇中;這項收購直接導致2017年經營虧損5970萬元,2018年經營虧損7800萬元。

  今年4月,丁磊在2019Q1電話會上表示將加大在線教育投資;8月,有道連發四款少兒啟蒙類課程產品和詞典筆2.0。

  網易有道遞交赴美IPO招股書:擬融資3億美元以上,將成網易旗下首個獨立上市公司

  網易有道主要業務構成

  目前,有道的業務版圖主要包括四部分:

  以有道精品課為核心的直播課程,聚焦于K12的直播業務,專注內容直播付費;

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